维持2016-2018 年EPS 为0.69/1.31/1.94 元。考虑公司战略升级为无人驾驶基础设施平台运营商，维持目标价30 元，维持增持评级。
    业绩爆发超出市场预期，全年高增长夯实安全边际。一季报公司表现已属惊艳，而中报业绩更大幅超出市场预期。我们判断，光伏电站加速并网是业绩暴增主因。基于此，我们认为全年业绩超出市场预期是大概率事件，当前股价对应2016 年不到30X。
    积极向互联网与智能化靠拢，内生外延加速战略加速落地进程。公司近期已相继投资嘟嘟巴士20%股份并成立2 亿元并购基金。我们判定，公司有望围绕战略依托外延积极向互联网与智能化靠拢，完善产业布局。同时，强执行力下，战略载体大型充电站有望实现快速落地。。
    风险提示：公司传统业务增长低于预期，业务转型发展不及预期