随着公司市场拓展力度加大，品牌知名度进一步提升和产品结构持续优化，主营收入保持稳健增长。同时随着绩效考核管理体系的推进实施，公司成本管控水平进一步提高，毛利率快速提升，一季度达34.39%，较去年同期提升5.84 个百分点。在此背景下，经营利润同比大幅上升62.84%。
    涉足金融服务领域，双主业齐头并进。公司通过收购银行卡增值业务外包领域领先公司旗计智能，切入金融服务领域，打开多远化布局，有效提升公司经营规模，从而打开公司长期成长空间。同时旗计智能的高业绩承诺（2016-2018 年业绩1.6 亿元、2.45 亿元和3.45 亿元）及公司大股东与管理层参与定增，彰显未来发展信心。
    维持“买入”评级，未来3-6 个月目标价27-30 元。在眼镜片出口行业低迷背景下公司仍能依托自身龙头地位及强劲研发实力实现稳健增长，主业将为公司现金牛业务并为其多元化发展提供坚实基础。同时公司依托银行卡增值业务外包领域龙头旗计智能大力切入金融服务业新蓝海，有望顺利落地多元化转型成果，双主业长期发展值得期待。估值层面来看，我们预计公司主业16、17 年净利润为0.66、0.83 亿元，加上旗计智能备考业绩为2.26、3.28 亿元，对应摊薄后EPS 为0.43、0.63 元，对应当前股价PE为55、38 倍，考虑转型业务高成长性及稀缺性我们认为应给予其较高估值溢价，给予“买入”评级。
    风险提示：标的公司业绩低于预期、国际市场拓展、外延并购低于预期。