市场担忧同有竞争力不强，中石化、28所、特殊机构客户订单是竞争力的最好证明。推测公司在高端主流市场的占有率已经在提高，加上国产化因素，获单能力超市场预期。
    存储器的增量市场空间和国产化替代能力大超预期。中国IT 市场迎来了云计算与大数据爆发增长，促使个人和企业客户对存储的需求不断增长。同时，国产厂商的出货量明显大增。根据IDC 数据，2015 年第一季度，本地厂商在市场和技术层面的井喷式发展，国产品牌市场占有率已经达到49.9%，首次拿下国内市场的半壁江山，国内厂商收入增长53.7%，国外品牌收入同比下滑6.9%。
    公司进入成长股典型周期，毛利率进入上升周期，避免量升价降的破坏性增长陷阱。自2011Q1到2014Q3，毛利率介于31%与42%之间，未像大多制造业产品一样出现下滑。推测一个原因是存储的定制化需求、软件附加值制约同质化恶性个价格竞争，另一个原因是公司约束各产品定价。2014Q3-2015Q3 毛利率提升原因，推测原因之一为新产品。根据IT168 存储频道2014年7 月报道，同有科技双活数据中心解决方案。据我们行业调研，其与华为、宏杉的双活灾备不同。2014H2 来自灾备的收入同比增长33%，且其2014H1、H2 毛利率高达67%、54%，提升整体盈利能力。预计2015-2016 年双活灾备的较快成长继续提升毛利率水平。
    深度报告后财务预测4 次被验证，盈利预测有上调空间，考虑时间因素采取保守策略维持盈利预测和“增持”评级。在8 月20 日发布同有科技深度研究《技术驱动中期成长》后，财务乐观信号4 次被验证：收入增速加速、毛利率上浮、费用率下降。尽管股价受市场波动先下跌49%，但又上涨295%。预计2015-2017 年利润0.60、1.23、1.83 亿元。若突破性订单计入利润表，盈利预测将上调，考虑时间因素采取保守策略维持盈利预测。维持“增持”评级。