研报下载就选股票报告网
您好,欢迎来到股票分析报告网!登录   忘记密码   注册
>> 国金证券-用友网络(600588)成立用友薪福社云,进入企业级SaaS人力领域-151214
上传日期:   2015/12/15 大小:   1120KB
格式:   pdf  共5页 来源:   
评级:   增持 作者:   郑宏达
下载权限:   无限制-登录即可下载
将业务核心处理系统(社保代缴、薪酬管理、计费、增值服务等)与社保平台的对接。HR企业互联网业务是用友在企业级互联网的第三块业务。 
    对标中国版Zenefits,市场前景广阔:Zenefits是美国企业级SaaS服务的明星,针对中小企业提供一站式的HR云服务,包括工资福利、员工保险、合规等HR服务。在2014年度,其用户数增长了16倍,收入增长了20倍,员工增长了28倍,目前拥有超过10000个企业用户总数。被福布斯评为5家增长最快创业公司的第一名。也是CB Insights截至2015年第三季度数据统计中关于独角兽(估值超过10亿美元)估值增值变化排名表的第一名。 
    用友在企业级互联网的转型步伐坚定而迅速:我们看到,用友网络在今年以来,一直在致力于企业级服务的转型。从7月份的拆分优普,到与阿里巴巴的合作,成立用友超客公司,再到成立用友薪福社云,用友在企业互联网的步伐在提速,并且一系列的动作表明,用友在企业互联网的布局是坚定的。迄今为止,用友已经在企业SaaS级最大的两块市场CRM和人力方向均落下重要棋子。 
    用友网络的估值体系即将重建:如果说传统的企业级软件的估值体系是看利润看PE,针对企业SaaS级服务的估值则是以PS为基础,即注重企业收入及其增长,具体细分下来,企业用户数、续约率、平均用户获取成本等新的指标则是需要重点关注的。考虑到用友网络在企业市场的优势覆盖和对需求的深刻理解,我们看好用友网络未来巨大的发展空间。 
 
Copyright © 2005 - 2021 Nxny.com All Rights Reserved 备案号:蜀ICP备15031742号-1