同时，公司还拟向不超过10名其他特定投资者发现股份募集配套资金不超过21.38亿元。其中，7000万元用于支付中介机构费用；7950万元用于支付成都古羌收购；5.20亿元用于对北京掌阔增资，5.20亿元用于支付北京掌阔收购安沃香港100%股权收购价款；6.60亿元用于置换募集配套资金到位前上市公司对上海久之润70%股权进行收购和增资的应付价款，4680万元用于支付上海久之润交易现金对价；剩余不超过7.61亿元用于补充流动资金。
    本次交易不会对上市公司股权结构产生重大影响。本次交易前，湖南广播电视产业中心持有235,053,523股上市公司股份，合计持股占比16.58%；重组完成后湖南广播电视产业中心持股比例为15.16%，仍为公司的实际控制人。根据公告，三家公司合计2015-17年承诺净利润为2.13亿元、2.94亿元、3.66亿元，对应备考EPS增厚分别为0.14元、0.19元、0.24元。
    本次交易不会对上市公司股权结构产生重大影响。本次交易前，湖南广播电视产业中心持有235,053,523股上市公司股份，合计持股占比16.58%；重组完成后湖南广播电视产业中心持股比例为15.16%，仍为公司的实际控制人。根据公告，三家公司合计2015-17年承诺净利润为2.13亿元、2.94亿元、3.66亿元，对应备考EPS增厚分别为0.14元、0.19元、0.24元。
    上海久之润成立于2003年，是国内知名的游戏公司。先后引进了《劲乐团》、《劲舞团》等经典音舞网络游戏，创下了国内首家音舞游戏百万玩家同时在线的产业记录。自2012年以来，公司主动适应移动互联网游戏发展的趋势，开始了优质IP买断、代理以及自主IP产品的手游化研发和发行。2013年底，久游网联合陌陌平台首发布手游《陌陌劲舞团》，取得同期APP排行榜第2的不俗业绩。2013年、2014年、2015年1-6月公司分别实现营业收入3.99亿元、3.63亿元、1.96亿元，其中净利润分别为1.12万元、8941.33万元、4073.88万元。
    北京掌阔始建于2010年，旗下有国内领先的移动精准营销平台安沃传媒，其互联网广告平台对接了网易、搜狐、腾讯、新浪、今日头条、第一财经、今日要闻等国内优质媒介资源。同时发展了以奔驰、宝马、欧莱雅、雅诗兰黛、蒙牛、红牛、华为、OPPO为代表的品牌客户，以及以完美、盛大、京东、美团、高德地图为代表的行业客户。2013年、2014年、2015年1-6月公司分别实现营业收入7639.75万元、2.17亿元、1.65亿元。
    我们认为，此次收购为公司补充了优质的文学、游戏内容产业资源储备，进一步丰富了上游内容产业，文学、游戏和影视有望形成协同。此外，公司持续扩充移动营销布局版图，使得移动平台战略形成闭环，横跨电视、PC和移动端，为未来的发展和业绩增长寻找新的驱动引擎。
    积极推进有线业务转型，携手阿里、印记打造家庭娱乐生态
    2015年6月，电广传媒公告携手阿里巴巴和印记传媒进军家庭互联网，公司将以自有600万有限用户为基础，利用自身在湖南有线原有的高品质DVB服务，将引入阿里智能娱乐系统和"影视+电商+音乐+游戏+教育"庞大内容体系，丰富原有电视生态，充分利用各方的资源优势，共同建设家庭娱乐生态。
    2015年9月，公司联合阿里巴巴、印记传媒在湖南举办了发布会，发布了搭载4K高清、语音遥控、边看边购、家庭WIFI功能的智能机顶盒──"家盒"面世，目前推广达到4万户。我们认为，公司近期一系列合作和外延并购体现了公司坚定转型信念。一方面，积极推进了自身有线网络积极转型，打造自由家庭娱乐生态。目前与阿里合作智能机顶盒已经开始试点，反响良好。另一方面，积极通过外延拓展完善在互联网尤其是移动互联网新媒体领域布局，为未来公司发展奠定坚实基础。
    电广传媒：打造垂直一体化布局，转型互联网新媒体集团
    公司一直是有线网络领域代表公司，近年来，在互联和移动互联大浪潮下，公司积极推进转型战略。2014年8月以来，公司开始实施从传统有线服务商转型新兴互联网媒体战略，开展一系列外延收购以补全公司新媒体布局。公司先后收购专注移动互联网广告广州翼锋、亿科思奇，移动互联网媒体和应用分发平台九指天下，专注于智慧旅游的江苏物泰，以及国内老牌游戏制作和发行商久游网，不断加速转型步伐，补全自身新媒体布局。
    通过一系列外延并购，已经完成了互联网新媒体"渠道+平台+内容"的初步布局。我们预计，未来，公司一方面将继续推行"渠道+平台+内容"垂直一体化整合的战略，扩充业务板块；另一方面将深度整合自有业务和新兴业务，使不同业务之间协同达到最大化，打造自有完整生态圈，真正转型成为互联网新媒体集团。
    风险因素：
    宏观经济系统风险；新业务展开；并购进程风险