公司是高铁外门唯一的国产供应商，尽享高铁零部件国产化红利公司通过自主研发进入高铁门市场，打破由合资企业主导的竞争格局，公司成为高铁外门市场唯一的国产供应商。我们预计，公司高铁外门业务的发展将完美复制公司在城轨门系统市场的发展路径，凭借产品优势、价格优势、服务优势实现市占率快速提升。2014 年公司批量交付高铁门系统超过40 列，市占率达到13%，目前公司高铁门系统订单有86 列，预计今年市占率将超过20%。
    上市后提出“大交通+大机电”战略，内部孵化和外延收购并举根据公司“大交通+大机电”的发展战略，公司未来将通过实体产业和资本运作双轮驱动，在大交通和大机电两个高端装备领域谋求大发展。
    大交通板块目前包括轨道交通装备和新能源汽车零部件两大业务：1）轨道交通装备乃是公司基业长青之本，公司上市后通过资本运作进一步增强在铁路市场的竞争力，公司拟收购铁路后市场的优势企业黄石邦柯，与公司实现业务和客户资源上的协同。2）乘着新能源汽车产业东风，公司大力发展新能源汽车零部件业务，该项目从2009 年开始在康尼科技内部孵化，2015 年1 月公司设立康尼新能源公司，预计康尼新能源全年收入过亿。
    目前公司在大机电板块的布局有康尼精密机械控股子公司：2015 年1 月，公司在康尼机电精密锻造分公司的基础上设立康尼精密机械公司，产品分为精密数控齿轮磨床、精密锻造及机加工零部件、精密模具制造、智能移动平台（AGV）、减速器五大板块。2015H1，康尼精密机械实现业务收入6389 万元。
    盈利预测及估值
    在公司“大交通+大机电”战略下，公司的轨道交通装备和新能源汽车零部件两大业务发展势头良好。预计2015-2017 年公司EPS 分别为0.64、0.83、1.08元/股，同比分别增长33.93%、30.15%、30.06%，（由于收购黄石邦柯尚未获得证监会批准，我们暂不考虑收购对业绩的影响）。公司目前股价31.93 元/股，对应2015-2017 年PE 分别为50X、38X、30X，考虑公司可比公司对应2016年估值为49X，给予公司“增持”评级。