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>> 东北证券-海兰信(300065)由航海电子向海洋信息化进军-150925
上传日期:   2015/9/25 大小:   405KB
格式:   pdf  共5页 来源:   
评级:   买入 作者:   杜长春
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2,开展海防业务,推广小目标雷达、无人艇等核心产品。3,整合劳雷,由航海电子向海洋信息化市场进军。短期虽然受国内造船业景气下滑的影响,但长期来看,公司成长逻辑清晰,各个业务领域市场前景好,具备长期投资价值。
    和劳雷在军工领域的整合是未来的最大看点。劳雷在国内海洋信息化领域拥有近似垄断性优势,劳雷在国内有一流的产品和一流的技术,但在渠道方面特别是军品渠道方面一直是薄弱环节,相反公司是国内军方的军品供应商,与军方合作多年,未来公司可以借助劳雷将一部分高端产品国产化,从而打通劳雷的军品通路,实现双方的共赢。
    风险提示: 跟劳雷整合进度低于预期;造船业持续低迷;
 
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