本次股票发行合计1.29 亿股，其中向李露发行5000 万股用以支付交易对价，向刘楠、时则壹号、弘茂盛欣、东方富华和金洋源发行7893.98 万股募集配套资金不超过11.02 亿元，用以支付发行费用、交易对价并补充上海佳豪和金海运流动资金。
    简评
    1、公司船舶业务占半壁江山，天然气业务稳步推进
    目前公司的主要业务为船舶建造总承包、天然气销售、船舶及海洋工程设计等。
    船舶业务占公司半壁江山。中国作为世界最主要造船大国，随全球经济缓慢复苏，船舶行业有一定复苏迹象。而中国船舶配套产业仍然落后，亟需发展。此外，国家支持船舶工业政策逐渐落实，央行8 月7 日发2015 年第二季度中国货币政策执行报告，报告提出积极推进混合所有制改革，鼓励骨干船舶制造企业实施兼并重组，推动大型船舶企业与上下游企业组成战略联盟，引导中小船舶企业调整业务结构，同时进一步落实金融支持船舶产业结构调整的政策举措。公司船舶业务逐渐改善，整体向好。
    天然气业务稳步推进。长期来看，能源结构调整是大势所趋。
    而2015 年以来，由于国内经济下行压力加大、油价不断下跌，经济大环境的相对疲软一定程度上导致了天然气消费增速放缓，天然气现有市场需求提升空间不大，但也为天然气市场化改革赢得了空间，或倒逼我国天然气价格改革。2015 年公司研发设计的国内首艘LNG 动力港作拖轮项目已经完工交付，公司研发设计的LNG 动力的内河运输船也已实现批量交付。公司在船用LNG燃料应用领域的技术领先优势得以进一步加强，天然气业务稳步推进。
2015年上半年，公司实现营业收入4.57亿元，同比增长160%，实现净利润1856.8万元。公司营业收入增长主要来源于服务业与零售批发业，服务业方面公司承接的船舶工程总承包业务同比大幅增长；零售批发业方面公司，2014年4月完成对沃金天然气100%股权和捷能运输80%股权的收购，相应营业收入大幅增长。2014年，公司实现营业收入8.47亿元，实现净利润4114.6万元。
    2、收购金海运，进军军用舰船配套领域
    收购金海运，进军军用舰船配套领域。金海运产品主要包括高性能高分子材料制品和海空装备产品，广泛应用于海上救生救助和军事特种用途。
    公司目前持有军工四证，武器装备科研生产许可证、军工保密二级资质和总装备部武器承制单位资质，及军工产品质量体系认证。
    营业收入和净利润大幅增长。2013 年度、2014 年度，2015 年1-3 月，金海运经审计的收入分别为9,151.69 万元、15,319.01 万元、3,831.73 万元，净利润分别为657.64 万元、1,987.93 万元、1,558.81 万元。此外，交易对方承诺金海运2015 年、2016 年、2017 年实现的累计净利润不低于28,743.00 万元。金海运产品中，高性能高分子材料制品主要是竞争性采购，海空装备产品则是根据军方需求定向研发，经过军方的鉴定、评审、定型、定价、列装等程序后，由军方单一来源采购，不存在直接竞争对手，而随着2014 年底和2015 年初金海运获得受理的十项项国防专利涉及产品获得定型、列装及订单，2015 年以来金海运营业收入和净利润将大幅增长。
    3、整合产业链，开拓军工舰船服务市场
    产品线完善，建立船用设备生产线。上海佳豪主要从事船舶与海洋工程设计业务、船舶工程总承包EPC 业务，并未建立船用及海洋工程设备的产品线，船用设备生产作为船舶设计及船舶工程承包业务的自然延伸，是上海佳豪扩展产业链的必然选择。通过收购金海运能够建立船用设备及特种装备生产线，完善公司产业链，双方在销售渠道和产业链上具有互补的作用。
    产业链整合，提高上市公司盈利能力。船舶和海洋工程行业有周期性风险，深受航运市场和全球经济影响。从长远看，受世界经济增长乏力、运力过剩难以改观、航运企业经营困难等因素影响，船市成交下滑趋势明显，新船价格上涨趋势受阻，市场前景依旧不容乐观。金海运主要从事船用救生设备及特种装备的研发、生产和销售，双方在产品及客户、销售渠道、产品等方面具有一定的互补作用。通过收购金海运，上海佳豪进一步整合产业链，可进入军用、公务用船设计领域，减少行业周期性对公司盈利状况的影响。金海运可以借助上海佳豪的在民用船舶设计领域的优势，进入民用船舶船用救生设备的领域，扩大金海运产品的市场范围，提高上市公司的盈利能力。
    开拓军工舰船服务市场。我国地缘局势紧张成常态，国防政策逐步向海空军倾斜，"一带一路"需要强大海军保驾护