当期中美康士实现收入3542万元，净利润764万元，全年超过2600万元承诺业绩的目标将是大概率事件，我们认为中美康士技术储备丰富，与医院合作关系稳定，另一子公司南京世和在基因测序临床应用方面也拥有出色的生物信息系统分析及商务化能力，两大新兴业务前景看好。 
    盈利预测：我们认为公司制剂业务产品布局合理，未来有望保持平稳较快增长，所收购的中美康士、南京世和均是业内具有领先地位或优秀技术储备的公司。预计公司15-17年EPS分别为0.42、0.56、0.81元，维持"增持"评级。 
   股价催化剂：持续开展外延式并购。 
   风险提示：新业务拓展不达预期，外延并购慢于预期。