国金证券的主要看点在于，1、公司主动融合互联网，抢占网络券商先发优势，依托低价策略进行转型，2014 年公司经纪份额同比提升35%；2015 年第一季度继续增长13%，2015 年4 月份“一人多户”放开后，公司经纪份额再度快速提升，我们预计未来公司经纪业务市场占有率和竞争实力会继续提升，2、公司连续进行股权融资大幅提升资本实力，我们预计，2015 年中期末，公司净资产行业排名有望跃升至行业第15 位左右；3、公司管理机制灵活，管理团队锐意进取，整体在行业中掌握了创新的先发优势，我们看好公司的后续发展。
    从近期的股价表现看，近期由于证券市场尚未稳定，公司作为证券股，受到证券市场走势的影响较大，因此短期还有可能出现一定的调整，但是我们认为从长期角度看，公司的估值水平目前已经具有一定的投资价值，未来如果公司互联网金融产品推进进度、市场反响超预期，则将对公司股价形成进一步的催化预期，因此我们建议投资者可以密切关注公司，逢低适当介入，我们继续给予增持评级。
    公司的投资风险主要是证券市场波动超出我们预期、公司的互联网金融进展低于我们预期。