全球服务器市场，公司出货量达9.2 万台，同比增长13.5%，市占率排名第五。预计今年公司业绩有望持续高增长。
    K1 生态系统领头、攻关高端存储、软硬一体化进展迅速
    1）公司加快K1 生态系统构建步伐，截止6 月底，国产主机系统产业联盟成员达到近60 家，预计2015 年成员数量超过100 家。
    2）非公开募投项目，投入7 亿元用于高端存储研发，有助于进一步提升浪潮在IT 基础设施领域地位，提升国产基础设施自主可控制力和完善高端基础设施的产品线，扩大领先优势。预计预计项目完成后，将实现年销售收入6 亿元，新增利润总额1.04 亿元。
    3）为进一步完善软硬件一体化布局，公司加快合作、并购步伐。1.公司与IBM、SAP 全球两大数据库厂商达成战略合作；2.与南大通用形成紧密战略合作关系。在产品集成方面，南大通用分析型数据库Gbase 8a 与浪潮打造了云海大数据一体机；3.收购鼎天盛华51%股权，获得Tibero 数据库知识产权等。通过软硬件一体化布局，帮助浪潮集团提升竞争力，同时有利于国产IT 产业链生态系统、更有助于早日实现全方位的国产化替代。
    15-17 年业绩分别为0.51 元/股、0.73 元/股、1.05 元/股我们自公司K1 发布之初，就看好关键主机未来的发展， K1 填补了国内高端服务器的空白。并且在此后几年的发展中，公司不断通过合作等方式，完善国产基础设施产业链，扩大生态圈，有利于促进公司全系列产品的销售，并有助于早日实现全产业链的进口替代。预计15-17 年EPS 分别为0.51 元、0.73 元及1.05 元，维持“买入”评级
    风险提示
    费用较高的状况尚未得到改善；数据库商业化对盈利能力的改善短期难以体现。