公司产品结构调整使得公司业绩超预期。公司2014年确定了"铝材+医药及医疗健康"双主业战略，并且确定未来的铝材业务以产品结构调整为主，目前已经取得明显成效。在现有产能规模前提下调整空调材和汽车合金材的销售比重，提升公司产品盈利能力高产品占比。另外，上半年国内外铝价价差缩小，出口产品的盈利能力较上年提升明显。
    转型发展进行时。公司明确了医药及医疗健康领域为未来的重点发展方向，近期更是修改公司章程及调整董事会名单，引入具有医疗健康背景的董事，加大在医疗健康领域的人才储备。公司引入九鼎投资的三年期定增方案已获证监会受理，预计今年10月将获批。公司的转型步伐明确并且正积极布局。
    盈利预测：预计公司2015-2017年净利润分别为1.15、2.05和2.45亿元，EPS分别为0.18、0.32和0.39元（已考虑非公开发行对股本的影响），考虑到公司未来医疗健康领域转型，维持公司"增持"评级。
    风险提示：非公开发行仍存在不确定性风险；转型医药健康领域低于预期风险；铝延产品加工费大幅下降风险。