>> 安信证券-大华股份(002236)不仅仅是业绩拐点-150710
| 上传日期： |
2015/7/13 |
大小： |
303KB |
| 格式： |
pdf 共4页 |
来源： |
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| 评级： |
买入 |
作者： |
赵晓光，安永平，郑震湘 |
| 下载权限： |
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■投资建议：买入-A 投资评级，预计公司2015-2017 年EPS 分别为1.50 元、2.41 元、3.62 元，业绩将在下半年迎来明显拐点。6 个月目标价45.00 元，对应约30 倍2015 年PE。随着公司互联网战略的持续推进，市场将逐步认识到公司在智能视频大时代的技术优势和卡位价值，估值上限可进一步打开。
■风险提示：行业竞争加剧，解决方案转型不达预期
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