从下游市场来看，与安居宝的合作开启了PLC 视频通讯的先河，未来在安防和高清娱乐以及三网融合领域存在行业性机会。另一方面，随着公司新产品发布，下游房地产和装修市场智能化升级需求高涨，下半年有望获得批量订单，启动工程市场的智能化改造之路。
    第二步：凭借产品技术优势走向国际市场，推动PLC 宽带应用成为全球智能物联网行业的实际标准之一。公司PLC 宽带芯片技术水平在国际上也处于领先地位，随着公司产品线的不断延伸和完善，公司有望加大国际市场的开拓力度，争取尽快走出国门，实现产品销售国际化。我们看好公司的国际化之路，一方面公司将凭借技术优势打开国际市场拓展市场空间，另一方面，生产与国际接轨的产品将更利于公司在国内市场的品牌打造，从而进一步加速向解决方案生产商转型。
    维持“买入”评级，上调目标价。公司占据产业链上游芯片环节，我们强烈看好公司凭借技术先发优势建立智能家居龙头地位的发展前景，预估2015~2017 年EPS 为1.81、2.27、3.0 元，维持“买入”评级，强烈推荐！目标价上调为150 元。