公司原本是国内最大的环氧绝缘件供应商，环氧绝缘件业务主要客户是各类电气设备厂商，公司已经与国内各大厂商以及跨国公司ABB、西门子、施耐德建立了长期的良好合作关系，是稳定盈利的基础。
    麦迪实业是国内品牌第一的医疗显微镜供应商，主营业务是生产销售光学显微镜、数码显微镜和显微图像集成系统产品。重组方案已经通过审批，麦迪实业作价6.5 亿元，发行价格确定为9.33 元，发行数量为6966.77 万股。在国内市场，麦克奥迪牌显微镜规模与品牌名列第四，仅次于光学显微镜的四大跨国巨头蔡司、尼康、莱卡和奥林巴斯。承诺2015~17 年的扣非净利润分别为5150 万元、5850 万元、7100 万元。
    麦迪医疗麦迪医疗主营业务为病理切片数字化扫描与应用系统、数字病理远程专家诊断、细胞 DNA 定量分析系统（用于癌症早期筛查）及相关诊断耗材的技术支持与医疗诊断服务2014年底净资产2037.13 万元，2014 年销售收入4924.29 万元，净利润1071.76 万元。由麦迪医疗研发，与国家卫计委联合建立的“数字病理远程诊断与质控平台”居领先地位。三家著名医院成为平台的区域中心，包括北京协和医院、四川大学华西医院、浙江大学附属第二医院，同时还与20 家省级会诊中心建立联系，为 60多家医院提供远程病理诊断服务。与德国杜塞尔多夫大学和亚琛技术大学合作的Motic-Cyto 多级模块病理细胞分析系统，可对30 多种恶性肿瘤提供早期诊断，对病理诊断水平较薄弱的基层医疗机构更具有实用价值，对提升我国医院的病理诊断水平具有较深远意义。病理远程诊断平台未来具有巨大的发展潜力。
    预计2015~17 年的EPS 为0.36、0.43、0.51 元，对应的PE为90、77、64 倍。给予“买入”评级，目标价60 元。
    风险提示：麦迪医疗是否注入具有不确定性。