发行对象：海航资本32 亿元；深圳兴航32 亿元；天津通万16 亿元；中加基金管理的中加邮储1 号16 亿元；中信建投基金管理的中信建投定增11 号资产管理计划16 亿元；广州城投16 亿元；西藏瑞华16 亿元；上海贝御16 亿元。
    控股股东股权变化：增发控股股东海航资本及其一致行动人燕山基金合计持有公司53.04%的股份；增发后海航资本及一致行动人燕山基金、深圳兴航、天津通万合计持有公司51.75%的股份，海航资本仍为控股股东。
    【中银国际观点】
    资产规模与利润规模打开快速增长空间
    渤海租赁(000415.CH/人民币14.50,未有评级)启动规模达160 亿的再融资，完成后净资产将由目前的120 亿扩张到300 亿左右，按照公司现有5 倍杠杆水平，总资产规模可扩至1,500 亿，考虑到杠杆率提升空间较大，资产规模有望突破2,000 亿，公司将跻身全国租赁公司龙头地位，与业内一直处于领军地位的银行系金融租赁公司比肩。按照1,500～2,000 亿目标规模粗略测算，公司利润规模有望达到30～40 亿元，较14 年约有230%～340%的增长空间。
    优势产业将进一步巩固实力
    公司近两年租赁发展逐步聚焦在飞机租赁和集装箱租赁，这两个领域市场排名分别在第20 位左右（估计值）和第1 位（seaco+cronos），本次募资重点配置飞机租赁（80 亿）和集装箱租赁（20），优势产业将进一步巩固实力。
    天津渤海近两年成长迅速，短短几年时间资本金实力已位居国内同行前列，基于“一带一路”、天津自贸区等大的政策背景，公司业务发展空间广阔，本次计划对天津渤海增资34 亿元，竞争优势有望进一步扩大。