点评：
    主要季度财务指标：2 季度营收25.76 亿，同比增长24.77%，环比增长22.89%，单季度营收处于历史较高水平；2 季度归属于上市公司净利润3.5亿元，同比增长21.43%，环比增长35.66%，同处于历史较高水平。2 季度毛利率28.32%，同比上升0.02 个百分点，季度环比上升1.62 个百分点。
    2 季度公司三项费用率13.07%，同比上升1.05 个百分点，环比上升0.83个百分点。存货周转天数82 天，较1 季度的75 天有所上升。
    半年报低于预期，成长主要看下半年：公司上半年收入增长27.4%，净利润增长27%，基本符合行业增速，根据IDC 数据，上半年全球智能机销量5.83 亿部，同比增长26.9%，与公司上半年增速基本一致。我们看好公司下半年的成长，主要增长驱动力来自于，各手机品牌新品发布下半年更多，且iphone6 较iphone5 和5s 屏幕会变大且高端版本将搭载蓝宝石盖板，且5.5 寸版本电池电量据传有望达到2915mA，搭载苹果良好的电源方案，必将带来更长的续航，iphone6 有望迎来一轮换机潮，我们看好公司下半年的成长。