>> 海通证券-世茂股份(600823)2014半年报点评-140820
| 上传日期: |
2014/8/20 |
大小: |
207KB |
| 格式: |
pdf 共5页 |
来源: |
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| 评级: |
买入 |
作者: |
涂力磊,谢盐 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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多元业务方面,上半年公司已营业影院达到15家,拥有140块银幕,影院座位数亦增加至2.1万个;同时公司参与投拍的电视剧《一仆二主》(开播15天稳居全国卫视黄金剧场同时段收视率榜首)以及电影《闺蜜》(上映2周已取得近2亿元票房)已经完成上映。预计公司后续还将持续在影院以及影视业务方面投入,以争取其成为公司新增长亮点。公司2014、2015年每股收益预计分别是1.73和2.15元。截至8月19日,公司收盘于9.93元,对应2014年PE为5.74倍,2015年PE为4.62倍,对应 RNAV为19.03 元。公司是A股唯一的全业态商业模式公司,继续看好公司中长期发展潜力,给予2014年7倍市盈率,对应目标价格12.11元,维持"买入"评级。 主要内容: 1. 2014年上半年归属母公司净利增长2%。2014年上半年公司完成营业收入61.17亿元,同比增长46.67%;归属于上市公司所有者净利润7.15亿元,实现每股收益0.61元,同比增长1.54%
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