公司是国企改革和新能源汽车大热背景下受益弹性最大品种。维持公司2014-15 年EPS 分别为0.72 元、0.89 元的盈利预测，维持“增持”评级，维持目标价14 元。
    出口增速加快提升毛利率。上半年实现出口1.36 万辆，同比增加47%；实现出口收入22 亿元，同比增长39%，占主营收入比约25%（13 年占20%）。
    公司新能源客车平台整合启动。公司新能源战略逐渐清晰，上半年新增新能源客车目录33 个新产品，另据上游供应商草根调研，公司已启动集团层面统一新能源平台构建，将加快纯电动客车的研发与生产。
    预计新董事长将持续着力提高对下属子公司的管控力。有助于完成厦门金龙、苏州金龙和金旅在采购、研发、销售等多领域的平台整合，对公司议价权提升、技术整合和销售渠道高效化有着深远而显著的影响风险提示：出口订单下滑风险，新能源推广不及预期风险