拟发行股份收购美拜电子 赣锋锂业6 月8 日发布公告，拟以发行股份和支付现金的方式，以4 亿元收购深圳美拜电子100%的股权。公司将以31.48 元/股向美拜电子股东发行889.45 万股合计2.8 亿元，并以不低于28.33 元/股向不超过10 名特定对象发行不超过458.88 万股募集不超过1.3 亿元，用于本次收购的现金对价和交易费用。
    美拜电子是国内领先的锂聚合物电池生产企业 美拜电子的主营业务为聚合物锂离子电池的研发、生产和销售，为智能平板电脑、智能手机、笔记本电脑三大行业提供移动电源系统解决方案。美拜电子暂未涉及动力及储能电池领域，但在消费电子电池市场有较强的影响力。根据高工锂电产业研究所（GBII）的研究，以2013 年上半年产值计，美拜电子为国内软包聚合物锂电池产值第五大企业。
    收购价约为2014 年11 倍PE，收购将增厚赣锋锂业业绩美拜电子承诺，2014~2016 年美拜电子扣非后的净利润不低于3600/4680/6084 万元，2015~2016 年的净利增速为30%。根据实现利润超出承诺的不同，赣锋将额外支付0.2亿~1.8 亿 5 个档次的交易对价。以4 亿的收购价格计算，此次收购的PE 为11 倍，低于赣锋锂业目前估值，收购定价合理。我们预计赣锋锂业原有业务2014 年净利润约为8600 万，收购美拜电子将增厚赣锋锂业2014 年净利润41.9%。
    投资不超过1500 万用于2014 年海外勘探 6 月5 日召开董事会会议通过了《关于制订赣锋国际2014 年度海外矿产资源勘探投资预算的议案》，同意全资子公司赣锋国际2014 年度投资不超过1500 万元人民币，用于用于爱尔兰Blackstair 锂矿项目和阿根廷Mariana 卤水矿项目的勘探及相关费用。赣锋国际持有爱尔兰Blackstair 锂矿51%股份，国际锂业持有49%；赣锋国际持有阿根廷Mariana 锂-钾卤水矿项目80%权益。公司将继续上游资源的拓展