简评
    收购解决同大股东同业竞争和关联交易的问题
    收购前集团公司持有无锡鸿意49%股权，倘若上市公司建医院有再融资需求，这是一个绕不过的监管问题。
    从无锡鸿意资产状况推测，医院规模恐超预期
    “无锡鸿意”目前拥有16万m2商业地产经营。明慈心血管病医院（位于无锡南长区贡湖大道2号），就是原先酒店物业改造装修而成，而从我们实地调研情况看，物业所能承载的床位数远不止150张，同时周边明泰商城等也是鸿意旗下物业，方便公司扩张，推测有超预期的可能。
    公司资金需求
    一方面收购49%股权需要约4亿资金，另一方面医院前期是一个巨大的投入过程，虽然公司主业现金流良好，但仍有资金需求。
    继续强调公司主业坚挺，安全边际较高
    预计14-15年EPS为1.10元、1.39元，目前股价对应14年P/E估值仅约9.72倍，参考二级市场多元化医疗服务公司的估值水平，我们认为这个时点股价处于低估状态，我们调高评级至买入，6个月目标价16元。