>> 兴业证券-京东方A(000725)新型平板显示项目正式拉开帷幕-130724
| 上传日期: |
2013/7/25 |
大小: |
464KB |
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pdf |
来源: |
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| 评级: |
增持 |
作者: |
刘亮,韩林 |
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投资要点 事件: 公司7月24日发布非公开发行预案,拟向特定对象非公开发行A股股票95亿-224亿股股份,募集资金净额(指募集资金总额扣除发行费用后的净额)不超过460亿元。 发行对象:本次发行为非公开定向发行,将在中国证监会核准后六个月内向特定对象发行股票。公告披露,在定向投资者中,北京国有资本经营管理中心将以所持北京8.5代线的股权(评估价值85.33亿元)认购本次发行股票,合肥建翔将以现金及债权合计60亿元认购股票,而重庆渝资拟以现金63亿元实施认购。除以上三家战略投资者之外,还将有其它市场机构参与认购。 发行价格:本次发行的发行底价为2.10元/股,不低于本次非公开发行董事会决议公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%。最终发行价格由股东大会授权董事会在取得发行核准批文后,根据参与询价的发行对象的申购报价情况按照价格优先的原则确定。国管中心、合肥建翔、重庆渝资不参与询价。 募集资金投向:主要投向京东方合肥8.5代氧化物TFT生产线、鄂尔多斯5.5代AMOLED生产线、重庆8.5代新型半导体显示生产线等在建项目,以及在合肥规划的触摸屏生产线,抢占新型显示战略先机,对接全球触摸屏的巨大市场需求,以及补充流动资金。
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