投资要点：
    .. 公司是专注于企业用户市场的本土存储厂商，主要从事数据存储、数据保护、容灾业务，分别占2011 年前三季度收入的53%、24%、23%。
    .. 公司占国内存储市场的份额从2008 年的2.00%提升至2010 年的3.22%，2010 年居国内存储市场份额第八位，列本土存储厂商首位。
    .. 2010 年，公司成功实施了世博会视频监控、广州亚运会赛事管理支撑系统存储项目和“天绘”卫星地面数据处理存储系统等代表性工程。
    .. 公司外购软硬件成本占营收比例从 08 年的76%降至11 年前三季度的59%。主要是外购软件比例的下降。加上毛利率较高的容灾业务占比逐年提高，公司的毛利率从08 年的25%增加到11 年前三季的38%。
    这也使得公司08-10 年净利润复合增速达135%远高于营收的36%。
    .. 公司来自政府与军队军工的收入比例近两年都在 60%以上，业务增速高于市场平均。其他下游行业还包括教育科研、新媒体、医疗卫生等。
    .. 信息爆炸推动了存储市场的快速增长。国内存储市场 2010 年规模达到12 亿美元，预计未来四年将保持16%左右的增速。