>> 招商证券-粤电力A(000539)核心平台,加快重组,改善盈利-111122
| 上传日期: |
2011/11/24 |
大小: |
250KB |
| 格式: |
pdf |
来源: |
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| 评级: |
审慎推荐-A |
作者: |
彭全刚 |
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此报告为加密报告 |
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事件: 粤电力发布重大资产重组暨关联交易报告书摘要(草案),拟对粤电集团定向增发股票,收购其持有的7 家公司股权。() 粤电力 A 拟向粤电集团增发15.6 亿股,以74.6 亿元的价格,收购集团持有的3 家燃煤电厂、2 家燃气电厂、1 家风电厂和1 家燃料公司,共7 家公司股权。() 发行方式。向特定对象粤电集团非公开发行股票。 标的资产。本次收购标的,包括:深圳市广前电力有限公司60%股权;广东惠州天然气发电有限公司35%股权;广东粤电石碑山风能开发有限公司40%股权;广东惠州平海发电厂有限公司45%股权;广东红海湾发电有限公司40%股权;广东国华粤电台山发电有限公司20%股权;广东省电力工业燃料有限公司15%股权。 发行价格。本次发行股份的价格不低于定价基准日前20 个交易日股票交易均价,即不低于4.79 元/股 发行数量。根据标的资产的交易价格74.6 亿元和发行价格计算,本次非公开发行股份总量15.58 亿股。
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