【宏观及行业新闻】
　　1.中国市场驱动跟踪
　　（1）算力基建：华为预计2027年十万卡级昇腾集群将成基础配置
　　9月15日，华为轮值董事长汪涛在2026 AIDC产业发展大会上表示，随着大模型向十万亿参数演进及Token需求快速增长，十万卡以上的昇腾超节点集群预计将在2027年成为AI基础设施的基础配置。为满足超大规模集群的供电与散热需求，华为推出3D数据中心方案，通过垂直供电、垂直供冷将单栋机房设计承载能力提升至168MW，并已在安徽芜湖建设首个项目。相关进展有望带动国产AI芯片、高速互联、液冷及电源设备需求。（资料来源：上海证券报、中国证券网）
　　（2）服务器采购：行云科技将年度采购预算上限拟由70亿元提高至200亿元
　　9月15日，行云科技董事会审议通过增加2026年度服务器设备及零部件采购预算的议案，拟在原不超过70亿元基础上增加130亿元，使全年采购预算上限达到200亿元。公司此前披露，截至9月8日，在手5年期算力长期框架订单约160.04亿元。（资料来源：行云科技）
　　2.国际市场驱动跟踪
　　（1）自研推理芯片：Meta计划2027年部署MTIA 450和MTIA 500
　　Meta官方资料显示，MTIA 450计划于2027年初大规模部署，MTIA 500计划于2027年内大规模部署，主要面向生成式AI推理负载。MTIA 450的HBM带宽较MTIA 400提高一倍，MTIA 500在此基础上进一步提高约50%，并引入更多适配推理负载的低精度数据类型。自研ASIC有助于Meta优化特定内部推理任务的性能、功耗及成本，但Meta同时表示自研芯片将与商用GPU等基础设施协同使用，短期不能据此判断通用GPU需求全面下降。（资料来源：Meta）
　　【趋势强度】
　　核心数据中心级强度：0；专业及消费级：-1。
　　注：趋势强度取值范围为【-1，1】区间整数。强弱程度分为如下：-1为偏空，0为空仓，1为偏多。