期债
　　1、基本面：债市震荡为主，主要利率债收益率涨跌不一，整体幅度有限，政金债表现强于国债，一年期国债较为疲软。国债期货窄幅波动，30年期主力合约收平。银行间市场资金面维持宽松，DR001加权平均利率小幅上行至1.36%附近。DR007同样小升，来到1.37%上方。交易员称，市场重回观望状态，在缺乏新增催化因素背景下，机构交投情绪有所趋淡。市场关注点正逐步从短期流动性状况转向对年内政策宽松空间的博弈，降准降息等预期仍对债市情绪形成支撑。
　　2、资金面：央行公告称，根据公开市场业务一级交易商的需求，9月4日7天期逆回购操作量为零。Wind数据显示，当日200亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼200亿元。
　　3、基差：TS主力基差0.0322，现券升水期货，偏多。TF主力基差为0.0938，现券升水期货，偏多。T主力基差0.0639，现券升水期货，偏多。TL主力基差为0.8450，现券升水期货，偏多。
　　4、库存：TS、TF、T主力可交割券余额分别为13594亿、14935亿、23599亿；中性。
　　5、盘面：TS主力在20日线上方运行，20日线向上，偏多；TF主力在20日线上方运行，20日线向上，偏多；T主力与在20日上方运行，20日线向上，偏多。
　　6、主力持仓：TS主力净多，多增。TF主力净多，多增。T主力净多，多减。
　　7、预期：8月制造业PMI有所回升但仍位于荣枯线以下，LPR连续第14个月保持不变，7月CPI同比涨幅收窄，出口增速有所回落但仍维持快速增长。7月份