行业消息
　　1.美国8月“小非农”ADP私人部门新增就业3.8万人，创今年1月以来最低，低于市场预期，前值上修至4.6万人；跳槽者薪资增速回落至7.3%，数据公布后市场对9月加息的押注小幅降温。2.特朗普提议霍尔木兹海峡改名“特朗普海峡”，称美方已控制。伊朗革命卫队宣称以导弹和无人机袭击美军在科威特、约旦及伊拉克的多处基地，造成"多名美方人员死亡"，美军中央司令部随后宣布完成新一轮打击，目标从防空系统扩展至布雷能力与通信站点。3.潘功胜：继续实施好适度宽松的货币政策，持续推进货币政策框架转型。4.美联储褐皮书显示经济活动温和扩张、就业小幅增长、价格温和上涨，数据中心需求成为主要增长动力，金融市场对9月15日至16日会议加息的定价约为65%，政策路径高度不确定。
　　观点总结
　　宏观面，美国8月“小非农”ADP私人部门新增就业3.8万人，创今年1月以来最低，低于市场预期，前值上修至4.6万人。基本面，菲律宾雨季结束，国内镍矿港口库存回升明显；印尼APNI建议增加镍矿缓冲额度，或将缓解原料紧张局面；此外关注印尼RKAB修订审批结果。冶炼端，由于矿端成本高位，且印尼硫酸供应紧缺，冶炼利润维持亏损局面，电解镍产量环比续降。需求端，钢厂存在利润空间，钢厂排产预计增加；新能源三元产量增速放缓，磷酸铁锂份额挤压效应持续。国内库存小幅下降，海外LME库存持稳，不过库存整体均处在高位。技术面，持仓波动价格震荡，空头氛围谨慎。观点参考：预计短线沪镍低位调整，关注上方M60压力，下方12.5重要支撑。
　　重点关注
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