核心观点
　　【市场回顾】
　　周四A股三大指数集体收涨，截止收盘，沪指收涨1.13%，深成指收涨1.5%，创业板指收涨1.71%。沪深两市成交额21256.25亿元。申万行业方面，电子、通信、建筑材料领涨，银行、电力设备、家用电器领跌；概念板块方面，国家大基金持股、存储芯片、共封装光学(CPO)涨幅居前，证金持股、足球概念、白酒概念跌幅居前。港股方面，恒生指数收跌0.34%，恒生科技指数收跌0.13%；海外方面，美国三大指数集体收涨，道指收涨0.2%，标普500收涨0.72%，纳指收涨1.57%。
　　(资讯来源：同花顺iFinD、万联证券研究所整理）
　　【重要新闻】
　　【国家统计局发布数据显示，1-7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额45,820.6亿元，同比增长17.6%】随着“人工智能+”加快拓展、算力需求持续扩张，相关产品需求增加拉动价格上涨，带动与人工智能生产和应用相关的电子行业利润高速增长。1-7月份，电子行业利润同比增长1.1倍，拉动全部规模以上工业企业利润增长9.3个百分点，是规模以上工业企业利润较快增长的主要支撑。其中，以算力芯片、存储芯片为代表的集成电路行业利润同比增长18.5倍，对全部电子行业利润增长贡献率超过八成。
　　(资讯来源：wind、万联证券研究所整理）
　　研报精选
　　8月通信设备、专用设备、贵金属板块资金净流入规模较大
　　化纤业利润增速扩大，纺织服装业降幅明显收窄
　　2026H1归母净利润增幅亮眼，高毛利产品占比提升