>> 中原证券-晨会聚焦-260731
| 上传日期: |
2026/7/31 |
大小: |
1017KB |
| 格式: |
pdf 共12页 |
来源: |
中原证券 |
| 评级: |
-- |
作者: |
张刚 |
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【财经要闻】 1、中共中央政治局7月30日召开会议,决定今年10月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第五次全体会议。会议强调实施好更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,充分发挥各项存量政策效能,及时谋划出台务实管用的增量政策,加大逆周期调节力度,加力扩大内需、优化供给。会议指出,宏观政策要发力提效,加快财政支出和债券资金使用进度,有力推进“两重”建设和“两新”工作。综合运用并适时调整货币政策工具,优化实施财政金融协同促内需政策。要有效扩大国内需求,适应不同群体消费需求扩大优质供给。扎实推进“六张网”规划建设。深入实施“人工智能+”行动,发展智能经济新形态,完善人工智能治理体系。继续综合整治“内卷式”竞争。 2、7月31日,第12批国家组织药品集中带量采购报价信息公开大会将于上海召开。国家组织药品联合采购办公室发布提示,请各企业理性报价,共同维护药品集中带量采购的良好秩序。业内人士认为,第十二批规则再次凸显了“不再唯低价论”。 3、世界黄金协会发布二季度《全球黄金需求趋势报告》显示,二季度黄金ETF净流出45吨,是当季投资需求下滑的主因。二季度全球黄金总需求同比持平,为1269吨。上半年全球黄金总需求则同比上涨2%,达2522吨。二季度,全球央行及其他官方机构合计净增黄金储备289吨,同比增长62%。受高金价影响,二季度全球金饰需求同比下滑17%。不过金饰消费金额仍展现出韧性,上半年同比增长22%,至860亿美元。 资料来源:Wind资讯 【宏观策略】 市场分析:金融消费行业领涨A股先抑后扬 市场分析:消费游戏行业领涨A股小幅上行 市场分析:软件消费行业领涨A股震荡整固 宏观点评:河南研究:经济数据跟踪(2026年6月) 市场分析:观望情绪提升A股宽幅震荡 【行业公司】 行业月报:券商板块2026年6月回顾及7月前瞻 行业月报:谷歌、Meta上调资本开支指引,我国首个NPO光互连MSA启动 行业月报:单月游戏版号新高,关注游戏板块向上修复弹性 行业月报:科技板块波动剧烈,建议配置基本面良好滞涨的周期机械龙头防御 行业月报:内需筑底,出海景气延续 行业月报:销量增长价格短期承压,板块谨慎关注 行业月报:全球存储厂商加速扩产,关注半导体设备及零部件投资机会 行业月报:产品价格延续回调态势,关注有机硅、涤纶长丝和化工新材料板块 行业月报:国内外需求持续疲软,关注各环节产能出清力度 行业半年度策略:模型、应用齐发力,国产算力迎价值重估 【重点数据更新】 近期限售股解禁明细 沪深港通前十大活跃个股明细 今日新股申购 IPO信息
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