核心观点
　　【市场回顾】周一A股主要指数上涨。截至收盘，上证综指涨1.15%，深成指涨2.72%，创业板指涨3.16%，北证50涨2.35%。三市成交额20,886亿元，较前一交易日放量1,442亿元。全市场近5,200只个股上涨。板块题材上，脑机接口、电池、元件板块涨幅居前；油气概念板块跌幅居前。
　　【重要新闻】
　　【集成电路，增长2,579.5%！国家统计局：上半年工业企业利润增速加快】国家统计局发布数据显示，上半年，在营业收入加快增长带动下，规模以上工业企业利润同比增长18.7%，较一季度加快3.2个百分点。从行业看，人工智能与各领域加速融合，算力需求大幅增长，推动电子行业利润同比增长96.9%，是规模以上工业企业利润较快增长的重要支撑。其中，电子器件制造领域中，集成电路制造行业利润增长2,579.5%。
　　【工业和信息化部办公厅关于印发《“小快轻准”数字化产品和服务培育指引（2026年版）》的通知】工业和信息化部办公厅印发《“小快轻准”数字化产品和服务培育指引（2026年版）》。其中提出，深化人工智能应用。鼓励产品深度融合人工智能技术，逐步从基于规则或模型的逻辑推理、辅助决策，向具备多模态感知、预测与自主执行的智能决策方向演进，促进人工智能在中小企业深度融合应用。
　　研报精选
　　策略跟踪报告：二季度基金持仓行业集中度继续提高
　　商贸零售：大消费板块重仓比例延续下行趋势
　　计算机：国产AI模型进入全球前沿梯队，大模型竞争转向能力、成本与场景落地
　　轻工制造：1-6月消费品制造业利润延续分化，纺织业、造纸业利润增速扩大
　　通信：海外AI资本开支持续上修，中报业绩预告预喜率近六成
　　传媒：国内首部获证AI长片上线爱奇艺，7月197款游戏版号获批
　　电子：英特尔CPU供不应求，MLCC产业链景气度上行