八月浙商总量观点
　　宏观观点：海外有扰动，风偏待企稳
　　策略观点：短期可适当乐观
　　金工观点：景气未证伪，科技下半场
　　八月浙商金股组合
　　电子:北方华创
　　创新药:药明康德
　　非银:中国太保
　　计算机:浪潮信息
　　电新:宁德时代
　　金属:博迁新材
　　化工:金固股份
　　传媒互联网:昆仑万维
　　农业:优然牧业
　　轻工:太阳纸业
　　风险提示
　　经济修复不及预期；公司基本面不及预期；AI需求兑现不及预期；海外贸易摩擦风险。