期债
　　1、基本面：债市整体震荡为主，主要利率债收益率涨跌不一，30年期国债表现良好。交易员称，今日公布一系列数据，央行官员在新闻发布会上的发言，市场都在消化之中，叠加税期资金面略紧，令债市情绪谨慎。国债期货波动有限，30年期主力合约涨0.02%。银行间市场资金面有所收敛，DR001加权平均利率小幅上行并于1.39%上方震荡。DR007则上行超2bp，向1.43%靠拢。央行副行长邹澜在国新办新闻发布会上表示，相对于央行的操作量，短端市场利率水平是一个更适宜的观测指标。
　　2、资金面：7月15日，央行根据公开市场业务一级交易商需求开展4265亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.40%，投标量4265亿元，中标量4265亿元。Wind数据显示，当日150亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放4115亿元。
　　3、基差：TS主力基差-0.0163，现券贴水期货，偏空。TF主力基差为0.0413，现券升水期货，偏多。T主力基差0.0546，现券升水期货，偏多。TL主力基差为0.3966，现券升水期货，偏多。
　　4、库存：TS、TF、T主力可交割券余额分别为13594亿、14935亿、23599亿；中性。
　　5、盘面：TS主力在20日线上方运行，20日线向上，偏多；TF主力在20日线上方运行，20日线向上，偏多；T主力与在20日上方运行，20日线向上，偏多。
　　6、主力持仓：TS主力净多，多增。TF主力净多，多增。T主力净多，多减。
　　7、预期：6月PMI50.3超预期回升；6月LPR连续第13个月保持不变；央行隔夜逆回购操作首次实际运用。6月CPI同比涨1%，AI需求增长驱动科技设备与半