机器人板块：本周，具身智能在触觉感知、力控传感器、微纳导航三大底层技术维度同步迎来关键突破。触觉感知领域，途见科技推出TachinGlove触觉数据采集手套，以“空抓过滤+高密度阵列+无线化”设计实现触觉数据规模化采集，底层本征可拉伸材料突破传统柔性器件瓶颈，卡位大面积阵列化与系统级智能应用，获超亿元Pre-A轮融资，触觉数据正从传感器问题升级为基础设施级竞争；力控感知领域，航凯微电子完成数千万元Pre-A轮融资，依托航天级技术积淀将六维力传感器拉入千元时代、触觉传感器带入百元时代，并延伸至原生触觉夹爪终端方案，以“技术降维+极致性价比”双轮驱动高端力控感知规模化普及；微纳导航领域，浙大联合慕尼黑工大提出STTRL-DVO强化学习框架，以“虚拟雷达”观测表征重构与时空Transformer预测性避障，在活体生物障碍环境中追踪成功率达89.8%，超越SOTA基线，为微纳尺度动态环境自主导航开辟新范式。三大突破共同印证，机器人感知能力正从“单点灵敏度竞赛”全面转向“感知-决策-执行系统闭环”，技术普惠化与规模化落地节奏显著加快。
　　新能源车及锂电板块：宁德时代与中国节能深化战略合作，钠电储能系统应用与钙钛矿光伏技术工业化量产成为重点方向。天恒钠电储能采用能量仓与功率仓分离的模块化设计，支持1、2、4、6、8小时等不同时长配置，单套设备最高能量可达30MWh以上，将与锂电储能及液冷储能系统共同服务大型风光储项目；双方将结合材料研发和应用场景资源推进钙钛矿量产，布局高效清洁能源。
　　燃机及核电板块：国内顶层规划进一步明确天然气电站建设及国产燃机示范推广方向，重型燃机控制系统自主化持续突破；海外AI数据中心配套燃气电源项目加快落地，燃机设备需求景气度延续。十五五期间核电平稳建设目标进一步明确，高端核岛主设备原创设计和精工制造能力获得政策层面强化，核电产业景气向项目建设和设备制造环节持续传导。
　　风险提示：
　　宏观经济及终端需求复苏不及预期风险：全球宏观经济波动可能直接影响消费者的购买力与企业的资本开支计划。若下游需求疲软，将直接拖累新能源汽车销量的增长，并延缓AIDC及电网基建项目的投资与落地节奏。
　　技术突破与产业化落地不及预期风险：具身智能及人形机器人产业目前仍处于商业化早期。尽管核心零部件（如GaN磁编码芯片、一体化关节模组）取得突破，但距离低成本、高可靠性的规模化量产仍有距离。若技术迭代或降本进度受阻，将影响相关硬件端规模化落地的进程。
　　海外地缘政治与贸易壁垒风险：新能源车出口与国产燃气轮机及零部件出海是当前的重要增长引擎。然而，海外市场深受国际贸易环境、关税政策及地缘政治博弈的影响。若相关国家出台贸易保护主义政策或供应链限制，可能对国内企业的海外订单获取与市占率造成不利冲击。