科技股“狂欢”很可能告一段落，有“真实需求、订单落地”的高端制造业，有望依托基本面的支撑，仍有望获得长期成长空间；而“旧周期”当中的房地产、工程基建，则有望受益于基本面的改善、与估值低位，而获得“预期差”。