策略：油门加速，“二次点火”成长为先
　　当前市场的调整，本质上是高拥挤交易后的消化，进入牛三阶段后，市场开始筛选真正具备盈利兑现和景气加速度的方向。配置建议：（1）AI科技：算力、电力资本、平台应用。（2）顺周期：有色金属、化工石化、建材。（3）消费：纺服、高端商业物业、餐饮、旅游。（4）底仓：城商行、医药、纺织服饰、公共事业、传媒。
　　金融工程：基于行业轮动模型的6月行业多头
　　基于行业动力学模型，6月行业组合为：通信、电子、电力设备、机械设备、建筑材料、家用电器。
　　电子：通富微电（002156.SZ）
　　公司是国内先进封装头部企业，承接AMD超过八成的订单，产品覆盖高端处理器、显卡、服务器芯片等，消费级计算芯片确定性高，服务器计算芯片弹性大。
　　通信：杰普特（688025.SH）
　　公司在AI算力需求驱动下，公司以光通信器件为全新增长极，叠加传统激光器业务的稳健国产替代与降本增效，构建了“新老共振”的发展格局。
　　中小盘：日联科技（688531.SH）
　　国内工业X射线检测龙头，正通过“内生+外延”打造全球检测龙头。
　　电新：宁德时代（300750.SZ）
　　公司是全球锂电龙头，地缘扰动下油气价格走高，新能源战略地位抬升。
　　医药：药明康德（603259.SH）
　　2025年收入和利润再创历史新高，持续经营业务在手订单稳健增长。
　　家电：美的集团（000333.SZ）
　　公司为白电龙头，业绩在高基数下仍稳健增长，市场份额持续提高。
　　食品饮料：西麦食品（002956.SZ）
　　公司持续聚焦燕麦品类发展，通过产品结构调整和品类创新带动主业保持高增。
　　煤炭公用：广汇能源（600256.SH）
　　公司为国内同时拥有煤炭、天然气、石油资源的民营能源龙头，在新疆及中亚地区具备优质资源储备，已构建“煤炭+天然气+煤化工+油气”四大产业协同发展。
　　纺服轻工：公牛集团（603195.SH）
　　公司传统业务电连接和墙开回暖，新业务照明和新能源稳步发展。
　　非银金融：广发证券（000776.SZ）
　　公募基金利润贡献高，海外业务金融资产扩表，低估值+H股再融资完成。
　　风险提示：政策超预期变动；全球流动性及地缘政治风险；定价模型失效。