股指：美国三大指数上涨，上一交易日股指调整，国防军工板块领涨，综合板块领跌，市场成交额3.08万亿元。资金方面，5月7日融资余额增加296.00亿元至27663.45亿元。五一后A股市场迎强势开门红，半导体、AI算力、存储芯片等硬科技赛道爆发，有色金属同步走强，政策流动性宽松与科创再贷款扩容预期共振，资金聚焦高景气硬科技与资源龙头，市场从结构性抱团转向全面活跃。A股一季度科创板业绩表现亮眼，AI算力、半导体设备、先进封装、存储芯片等领域企业也纷纷兑现业绩，形成“算力-设备-材料-封测”的正向循环，共同支撑板块上行。我们认为当前市场多头趋势明显，操作上建议做多为主。