▌华鑫市场情绪温度指标：（较热）
　　华鑫市场情绪温度指标显示，昨日市场情绪综合评分为79分，市场情绪处于“较热”。历史市场情绪趋势变化可参考图表1
　　▌热点主题追踪
　　今日热点主题：通信、存储、卫星物联网
　　1、通信主题：北美四大云厂商2026年一季报密集披露，资本开支全面超预期且2027年展望积极，彻底打消市场对算力投入放缓的担忧。与此同时，高速光芯片供给瓶颈加剧，龙头厂商远期产能已告售罄，涨价预期持续强化。相关标的：新易盛（300502）、光迅科技（002281）
　　2、存储主题：据ZDNet报道，服务器DRAM模块的最新一代标准“MRDIMM”已经进入最后开发阶段，联合电子设备工程委员会（JEDEC）的成员包括三星电子、SK海力士和美光等主要存储器公司正在积极开发MRDIMM产品，以满足未来不断增长的需求。有别于HBM与GPU集成，MRDIMM将用作CPU直接访问的主内存。相关标的：澜起科技(688008)、聚辰股份(688123)
　　3、卫星物联网主题：工业和信息化部近日批复北京国电高科科技有限公司开展卫星物联网业务商用试验，试验期为两年。期间，国电高科可依法试点经营卫星物联网业务，依托“天启星座”为用户提供广覆盖、低功耗、高可靠的物联网连接服务，在海洋渔业、能源水利、交通物流等领域实现全天候、智能化的数据采集与远程控制。相关标的：海格通信（002465）、翱捷科技-U（688220）
　　▌风险提示
　　宏观经济意外下滑、地缘政治风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期。