随着美伊两周谈判的展开，美伊冲突快速激化、对资本市场构成宏观冲击最大的时期可能已经过去。尽管双方分歧依旧明显，但爆发直接大规模军事冲突的概率有所降低，为期两周的停火谈判仍有望在各方的斡旋下继续推进。A股有望迎来市场情绪修复期，不过修复过程可能因阶段性地缘扰动而更为波折。与此同时，在外部扰动边际减弱的背景下，市场关注焦点或重回国内自身基本面。中国在高端制造产业链方面的优势以及强劲的出口能力，有望重新吸引资金布局。