新城发展控股有限公司
　　新城发展控股有限公司拟通过其境外子公司新城环球有限公司发行Reg S规则下的3年期美元计价高级无抵押债券，规模为美元基准规模，初始指导利率为13.25%，预计2026年3月9日交割、2029年3月9日到期。债券由新城发展提供担保，获标普授予B-评级（展望负面）。募集资金将用于支持2026年同步收购要约、偿还现有债务及一般企业用途；而2027年收购要约则由公司内部资金承担。债券将在新交所上市，适用纽约法，回售条款为控制权变更触发101%价格回购。花旗集团和海通国际担任联席全球协调人等角色。
　　新城发展控股有限公司
　　新城环球有限公司于2026年2月26日发起两项现金购买要约，分别针对由新城发展控股有限公司担保的“2026年5月票据”（未偿余额4.04亿美元，收购价1010美元/每1000美元本金）和“2027年9月票据”（未偿余额1.6亿美元，收购价981.82美元/每1000美元本金），两要约均于2026年3月5日伦敦时间下午4时届满。前者全额接受有效投标；后者设上限1.2亿美元、下限6000万美元。资金来源分别为同步发行的新票据所得款及公司内部资金（2026年票据），以及新城环球与新城发展的内部资金（2027年票据）。新票据预计于2月26日左右定价，交割日约为3月10日。