需求：
　　1、全球储能需求加速放量，大储、户储、AI配储多点开花；
　　2、全球AIDC景气维持，北美需求持续高增，国内需求放量元年；
　　3、国内陆风走出周期，稳中有升，国内外海风需求加速；
　　格局/盈利：
　　4、锂电中游材料供需格局持续改善，六氟磷酸锂/铁锂正极/隔膜盈利提升；
　　5、风机厂毛利净利持续修复，风机制造盈利回归；
　　6、反内卷带动整体光伏产业链盈利修复；
　　新技术：
　　7、固态电池验证、量产加速；聚阴离子钠电份额持续提升；
　　8、SST、HVDC海外验证测试顺利，迎来订单落地；
　　9、氢氨醇国内政策发力，海外需求爆发；
　　10、钙钛矿效率实现和晶硅一致，进入产业化元年。
　　风险提示：行业需求不及预期，产业价格不及预期，行业供给侧改革不及预期。