行业消息
　　1、“十五五”规划建议全文发布，明确“十五五”时期经济社会发展的主要目标包括：经济增长保持在合理区间，全要素生产率稳步提升，居民消费率明显提高；科技自立自强水平大幅提高；进一步全面深化改革取得新突破；居民收入增长和经济增长同步、劳动报酬提高和劳动生产率提高同步等。建议提出，加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、6G等成为新的经济增长点。采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。全面实施“人工智能+”行动。大力提振消费。提高资本市场制度包容性、适应性，健全投资和融资相协调的资本市场功能。2、央行行长潘功胜在《国务院关于金融工作情况的报告》中表示，下一步将落实落细适度宽松的货币政策，执行好各项已出台货币政策措施，持续释放政策效能，研究储备新的政策举措。3、“小非农”数据发布机构ADP宣布，将从本周起推出周度就业数据，以更高频率追踪美国劳动力市场动态。首份报告显示，截至10月11日的四周内，美国私营部门就业岗位平均增加14,250个。
　　观点总结
　　宏观面，“十五五”规划建议全文：采取超常规措施，全链条推动重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破、全面实施“人工智能+”行动、大力提振消费。基本面，印尼政府PNBP政策发放限制，提高镍资源供应成本，内贸矿升水持稳运行；菲律宾镍矿供应高位，但镍矿品味下降，国内镍矿库存低位去年同期。冶炼端，新投电镍项目缓慢投产，不过镍价低以及成本端压力，部分炼厂亏损减产，因此预计精炼镍产量高位持稳。需求端，不锈钢厂旺季不旺特征，钢厂进行提产，但增产幅度较小；新能源汽车产销继续爬升，但三元电池需求有限。国内镍库存延续增长，市场按需采购为主，现货升水小幅下调；海外LME库存亦呈现增长。镍市过剩格局难改，预计镍价震荡调整运行，关注12-12.4。技术面，持仓增量价格下滑，维持区间运行，关注12-12.4。操作上，建议暂时观望，或区间操作。
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