【重要资讯】
　　1、美银首席策略师Hartnett认为，美联储可能通过货币贬值来应对债务，这使得做空美元成为核心投资主题。黄金、加密货币、大宗商品和新兴市场将是最大的赢家，因为投资者会积极寻求对冲通胀和美元贬值的工具。
　　2、好莱坞电影《大空头》原型的对冲基金经理迈克尔·巴里（Michael Burry）在第二季度对中概股采取了“空翻多”的策略，买入阿里巴巴和京东的看涨期权。
　　3、野村预计鲍威尔不会在周五给出“明确承诺”，美银甚至预计鲍威尔会秉持强硬的鹰派立场，与市场的宽松预期相悖。大摩则预计，鲍威尔会在讲话中继续强调通胀风险，抵制市场的降息预期。
　　4、港股市场作为全球最大人民币离岸市场，兼具南向资金的流入支撑和外资视角的再配置吸引力，因而被赋予了不同以往的、更全面和更长期的配置价值。
　　5、有公募人士表示，今年是人形机器人的“商业化元年”，未来的应用领域非常广泛。对标汽车赛道进行粗略估算，人形机器人将成为万亿美元级别的全球性业态。
　　6、印度总理宣布了对该国复杂的商品与服务税的全面改革计划，计划将四个税档5%、12%、18%和28%下调和简化成两档5%、18%，以提振经济同时应对关税冲击。
　　7、日本金融服务局将于本月批准该国首次发行以日元计价的稳定币JPYC。
　　8、摩根大通认为，虽然“美联储看跌期权”能够缓冲暂时性的经济疲软，但投资者不应低估宏观风险的尾部效应。
　　【全球经济逻辑】
　　中国作强国内大循环，发放个人消费贷款贴息和服务业经营主体贷款贴息。中国7月出口增长7.2%。中美对等关税确认延期90天。美国统计局大幅下修非农就业数据，是为美联储9月重启降息进行造势。市场预期美联储9月可能降息50个基点，并且在2026年加速降息。中国综合整治内卷式竞争，有望提振相关行业上市公司业绩。欧洲央行已降息8次，德国扩军30%，有望推动欧洲经济增长。高盛认为中国人形机器人产业正以惊人的速度进行产品迭代。全球经济保持上行方向。