【基本面跟踪】
　　7月17日，国债期货30年期主力合约下跌0.02%，国债期货10年期主力合约上涨0.02%，国债期货5年期主力合约上涨0.02%，国债期货2年期主力合约上涨0.01%。
　　资金方面，隔夜shibor报1.4630%，较前一交易日下跌0.3bp，7天shibor报1.5040%，与上一交易日持平；14天shibor报1.5530%，较前一交易日下跌0.6bp；1个月shibor报1.5390%，较前一交易日下跌0.1bp。
　　2年期活跃CTD券为250006.IB，IRR为1.62%，5年期活跃CTD券为240020.IB，IRR为1.67%，10年期活跃CTD券为250007.IB，IRR为1.62%，30年期活跃CTD券为210005.IB，IRR为1.21%，目前R007约1.5311%。
　　货币市场方面，7月17日银行间质押式回购市场共成交28亿元，增加8.42%。其中，隔夜收于1.39%，较前一交易日下跌5bp，7天收于1.53%，较前一交易日下跌2bp；中期方面，14天收于1.52%，较前一交易日下跌8bp；长期方面，1个月收于1.58%，与上一交易日持平。
　　现券方面：国债收益率曲线涨跌不一（2Y期下移0.11BP至1.39%；5Y期下移0.23BP至1.52%；10Y期上行0.15BP至1.66%；30Y期上行1.69BP至1.88%。信用债收益率曲线涨跌不一（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M期下移12.00BP至1.63%；1Y期下移1.00BP至1.69%；3Y期维持1.72%；5Y期上行0.75BP至1.88%。
　　【宏观及行业新闻】
　　央行操作：
　　中国人民银行今日以固定利率1.40%进行4,505亿元7天期逆回购操作，无到期回笼，当日实现净投放4,505亿元，为本月最大单日公开市场投放，凸显在季中流动性保障上的积极姿态。
　　宏观新闻：
　　当日另披露央行于本月已开展1.4万亿元买断式逆回购，结合今日短期净投放，可见央行组合运用短期与中期工具，全力支撑跨季资金需求与债券市场韧性。金融机构王青表示，央行将在上半年经济稳中偏强态势下继续维持“适度宽松”政策，这意味着未来MLF续作或加量仍在预期之中。美元因美联储官员偏鸽表态持续走软，黄金价格维持高位；此外，美国对俄、欧盟等贸易关税频出，市场关注度回升，地缘政治与贸易摩擦交织，将成为后续宏观盘面波动重要源头。
　　【趋势强度】
　　国债期货趋势强度：0
　　注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。