【基本面跟踪】
　　7月8日，国债期货30年期主力合约上涨0.11%，国债期货10年期主力合约上涨0.03%，国债期货5年期主力合约上涨0.02%，国债期货2年期主力合约上涨0.00%。
　　资金方面，隔夜shibor报1.3130%，较前一交易日下跌0.2bp，7天shibor报1.4230%，较前一交易日下跌3.3bp；14天shibor报1.5230%，较前一交易日下跌1.7bp；1个月shibor报1.5810%，较前一交易日下跌1.3bp。
　　2年期活跃CTD券为250006.IB，IRR为1.72%，5年期活跃CTD券为240020.IB，IRR为1.85%，10年期活跃CTD券为220010.IB，IRR为1.76%，30年期活跃CTD券为210005.IB，IRR为1.37%，目前R007约1.4881%。
　　货币市场方面，7月7日银行间质押式回购市场共成交29亿元，增加10.56%。其中，隔夜收于1.30%，与上一交易日持平，7天收于1.33%，较前一交易日下跌11bp；中期方面，14天收于1.52%，较前一交易日上涨2bp；长期方面，1个月收于1.60%，较前一交易日下跌10bp。
　　现券方面：国债收益率曲线涨跌不一（2Y期下移0.50BP至1.35%；5Y期上行0.03BP至1.49%；10Y期上行0.16BP至1.64%；30Y期上行0.25BP至1.85%。信用债收益率曲线下移1.25-26.00BP（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M期下移26.00BP至1.39%；1Y期下移7.00BP至1.60%；3Y期下移1.65BP至1.75%；5Y期下移1.25BP至1.84%。
　　【宏观及行业新闻】
　　央行操作
　　7月8日，中国人民银行以固定利率1.40%开展690亿元7天期逆回购；当日到期量1310亿元，公开市场净回笼约620亿元。至此，季初以来央行已连续七个交易日回收短端流动性，逆回购余额降至阶段低位，显示当局在“紧回笼、稳利率”的基调下，通过小规模操作微调银行体系流动性。
　　宏观新闻：
　　特朗普宣布自8月1日起对日本、韩国等国商品加征25%关税，拖累亚太股汇走弱；中国6月末外汇储备环比增加322亿美元至33174亿美元，体现跨境资金面韧性；高盛上调标普500指数三、六、十二个月目标点位，预计未来一年回报率可达11%，理由是美联储年内或提前降息与大型股盈利稳健。外部贸易冲击与内部资金韧性交织，市场情绪在避险与乐观之间反复。
　　【趋势强度】
　　国债期货趋势强度：0
　　注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。