行业消息
　　1.特朗普周二签署行政令，将对等关税暂缓期推迟到8月1日，当晚称，8月1日这个截止期已定，但不是百分百确定，周三他说，某些征税函通知的关税将为60%、70%；不满欧盟对美科技企业征税及罚款，可能未来两天向欧盟发征税函；将对作为金砖国家的印度加征10%关税。2.特朗普威胁对药品征高达200%的关税，给药企至少一年时间将供应链转回美国；未透露半导体关税的时间和水平。美商务部长称，铜关税将于7月稍晚或8月1日到位，制药和半导体领域调查月底完成。
　　3.美联储：美国6月一年期通胀预期降至五个月新低，对裁员担忧减轻。
　　4.乘联会：中国6月乘用车零售208.4辆创当月新高，新能源零售同比增29.7%。
　　观点总结
　　宏观面，特朗普征税函第一波：日韩等14国25%到40%不等、8月1日生效，欧盟或接近协议。高盛将美联储降息时间预期提前三个月：可能9月，终端利率3%-3.25%。基本面，印尼政府PNBP政策发放限制，提高镍资源供应成本，内贸矿升水持稳运行；菲律宾镍矿供应回升，不过国内镍矿港库下降，原料呈现偏紧局面。冶炼端，目前原料价格较高，而镍价处于下行趋势，对其余冶炼厂造成利润亏损的影响，部分非一体化冶炼厂选择减产。需求端，不锈钢厂利润压缩，300系进行减产；新能源汽车需求继续爬升，但占比较小影响有限。近期供需两弱，下游按需采购，国内社会库存小幅增加；海外库存持稳。技术面，持仓增量空头增强，跌破MA10支撑，预计短线弱势调整。操作上，建议暂时观望，或短线轻仓做空。
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