【今日关注】
　　上午开盘后，中证全指震荡走弱；十一点后指数转升，最终收涨0.60%。成交量较前一交易日略有收缩，但仍处于六月以来的较高水平。两市上涨家数超3000家，呈现出较为明显的普涨局面。本周进入半年报时间窗口，中证全指走出震荡上行趋势，一定程度能够体现市场持续乐观的投资情绪。
　　军工概念股有部分出现回调，但领涨龙头依然表现强势。由于阅兵日期在九月，距今尚有两月的时间，因此军工概念短期内不大可能立刻降温。消费电子今日涨幅领先，大概率与美国解除禁令的消息有关。短期内，国产芯片可能会受到冲击，但长期来看，国产替代仍然是降低风险的主要选择。
　　军工的热度有望延续，短线投资者可适当参与。解禁消息短期看是利好，长期则需观察市场博弈情况。“十五五”计划会重点关注哪些领域，市场现在已经开始探索。在正式文件发布之前，热门板块均有博弈机会。