本周（6.3-6.6日）计算机行业指数表现强势，行业指数周收盘上涨2.79%，跑赢沪深300指数1.91%，行业指数再现底部反弹趋势。
　　英伟达重返全球市值第一并非偶然，而是多方因素协同作用的结果：出色财报、AI基础设施需求爆发、国际合作带来的市场扩展以及政策边际改善，使其短中期仍具领先优势。
　　英伟达已经不仅仅是一个硬件厂商，而是AI基础设施时代的“Intel + AWS + VMware +台积电”的融合体，已成为这波全球AICapEx投资浪潮中最难于替代的核心，多数国际大行对其未来发展前景看好。
　　维持计算机行业增持的投资评级。英伟达市场表现短期提振了A股计算机板块投资信心，但就行业市场数据分析，代表行业趋势的数据绝对值尚低，短期行业市场表现持续性尚有待观察。
　　风险因素分析：宏观刺激政策不及预期风险、境外对中再度出台针对性措施风险、中美关税战进一步升级等