>> 丝路海洋-胜遇信用日报-250604
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2025/6/4 |
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发行人:新世界发展有限公司 类型:利息展期/新增借款 事件详情:野村证券发表报告认为,新世界发展宣布在6月推迟所有永续债券的票息支付,其中两只永续债券(年息6.15%及年息5.25%)按照5-10个工作日的通知期发出通知。在银行贷款谈判仍在进行之际,此举是一个出乎意料的负面讯息。另据Octus及彭博社报道,新世界已收到875亿港元贷款的60%书面承诺,并预计在公众假期后收到其他贷款机构的确认(预计约为80%)。在这种情况下,野村认为,有可能回购优先一次性债券以削减债务,但新世界无法在6月份偿还票面利息的情况下赎回年息6.15%的永续债券。新世界发展正在寻求以维港文化汇(Victoria Dockside)为抵押品的一笔156亿港元的3年期新贷款,以及一笔875亿港元的再融资交易。据彭博社引述知情人士透露,该公司计划用前者的部分资金来帮助偿还后者。新世界发展已提议,用由德意志银行安排的156亿港元新贷款金额的15%-25%,即至多39亿港元(4.97亿美元)资金来进行偿付。具体偿付金额取决于新贷款总额。
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