1、食饮，食饮团队认为，政治局会议再次强调提振消费，重视内需及新消费，食饮配置需求提升，先成长后价值；大众品零食成长性凸出以及细分赛道有反转机会，啤酒、软饮料盈利韧性价值凸出，白酒围绕份额选股。推荐东鹏饮料、燕京啤酒、盐津铺子等。
　　2、交运，交运团队认为，航空：重视长逻辑。近期公商务出行活跃，料五一客流明显增长。供需向好与油价下降将加速盈利恢复。油运：OPEC+有望6月继续加速增产。原油增产利好油运，具油价下跌期权。北方进出口调研：美线出口货量缩减，进口影响相对有限。推荐中国国航A、招商轮船、招商公路等。
　　3、批零社服，批零社服团队认为，一季报与五一数据，美团和京东的外卖大战持续升级，出口链政策反复，仍是本周热点。关注高中教育体制改革，利好天立国际控股等；AI＋消费推荐康耐特光学等；情绪与体验消费，推荐老铺黄金等；传统零售调改与新渠道，推荐红旗连锁等；短期关注一季报高增长个股，三峡旅游等。
　　4、机械，机械团队认为，4月27日，国常会核准10台核电新机组，投资总额或将超过2000亿元。2024年我国核电总体规模首次跃居世界第一，行业景气度提升，产业链有望持续受益。
　　5.中国神华，煤炭团队认为，公司煤炭板块市占率继续提升，未来依然持续有产能增量。神华作为煤炭行业红利龙头，业绩表现继续领跑全行业，投资价值持续。