1、建材，鲍雁辛团队认为，外部环境对建材基本面的影响预期偏积极，我们对2025年建材基本面的关键词是：“龟兔赛跑”——供给优化出清的积累，伴随需求的企稳而释放利润。板块盈利能力的修复，节奏上最快在25Q1或可逐步兑现。
　　2、太辰光，通信团队认为，盈利能力超预期，海外迎高质量爆单时刻。产能积极扩张，积极布局高密度光互联。下调并更新2025-2027年EPS为1.84/2.52/3.50元，下调目标价至93.84元，维持增持评级。
　　3、石化，孙羲昱团队认为，美国关税税率远超市场预期叠加OPEC超预期增产使得上周原油价格大幅下跌，我们认为，短期原油价格波动较大，不排除如果关税政策有变化，地缘尾部风险以及短期超卖之后可能出现的价格修复；但空间有限。中期来看，考虑到供应端已经计价的地缘溢价将逐渐回落，OPEC增产以及非OPEC产能的增加；需求端关税带来的不确定性；我们维持年度策略中的2025年布伦特原油中枢60-65美元/桶，时点布伦特将击穿60美元/桶的观点。长周期看，我们认为外围宏观风险计价完毕，原油价格预期稳定后，石化板块具备较好配置价值。
　　4、纺服，盛开团队认为，本次美国加征关税影响多国，纺织制造行业整体面临冲击，建议关注海外终端有品牌溢价能力的品牌，以及直接对美出口占比可控、拥有竞争壁垒的制造商。推荐申洲国际、华利集团、九兴控股。
　　5、家电，蔡雯娟团队认为，关税落地，短期转口贸易压力增加，投资角度建议重回内需。关注四条投资主线：1）全板块角度考量，首要推荐内需链条的企业，推荐厨电板块老板电器、华帝股份，小家电板块小熊电器、飞科电器；2）短期对美风险敞口较低的企业，推荐TCL智家等；3）短期虽对美有出口，但通过墨西哥转口贸易规避的企业，推荐海信视像等；4）长期考虑到企业竞争力及全球调整能力，推荐美的集团等。
　　6、交运，岳鑫团队认为，中美关税加征对交运部分行业影响直接且复杂，需关注关税政策变化与行业应对。建议两条投资主线，航空与油运具油价下跌期权，及内需为主股息确定高速公路。推荐中国国航、招商公路、招商轮船。